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財神娛樂|忘了奈飛以及迪士尼吧 這只便宜的媒體股吃角子老虎英文才值得買入

投資者目前對視頻流媒體行業戰役愈來愈興奮了。龍頭公司Netflix(NFLX)面對的競爭愈來愈大:迪士尼(DIS)方才推出了Disney+,來歲AT&T(T)將推出HBO Max,與此同時,Comcast(CMCSA)將推出本人的視頻流媒體服務Peacock。此外,還有科技巨擘蘋果(AAPL)方才推出的Apple TV+和亞馬遜(AMZN)的Prime等。

投資者們對那些至公DT電子老虎機司特別很是望好,然則卻對那些“舊媒體”公司卻特別很是頹廢,尤為是 CBS(C吃角子老虎西屯BS)以及Viacom(VIAB)。這兩家公司由 Redstone家族節制,將于12月初進行歸并。

這2只股票目前價錢不僅低得離譜線上麻將推薦,并且這2家公司在歸并以后會更為強盛,期近將上任的CEO Bob Bakish的率領下比市場預期的要顯露得更好。

以是,這便是為何說歸并以后的ViacomCBS將是往常媒體行業最值得買入電競運彩分析的股票。

1.ViacomCBS估值到底有多便宜呢?

方才收場的這一財年,Viacom紅利16.4億美元,而行將收場的這一財年,闡發師預計CBS將紅利18.5億美元。歸并在一路,一年紅利35億美元。然則這2家公司的市值合在一路卻只有246億美元,或者者只有凈利潤的7倍擺布。這個估值可以說黑白常低了,并且行將上任的CEO Bob Bakish認為,兩個公司歸并以后本錢協同可以節儉5億美元。也便是說,歸并以后,每年紅利有看到達40億美元,若是是如許的話,市盈率可以降到6.2倍擺布。

當然,Viacom以及CBS都有債權,然則合在一路181億美元的債權應當是可控的,一切媒體行業偕行們的債權程度都很高。這兩家歸并以后的ViacomCBS的企業代價也在420億美元擺布,只是歸并以后年紅利的10倍。

跟偕行們相比,這個估值低得嚇人, Netflix市盈率高達97倍,而迪士尼市盈率也有22.4倍。甚至只有 Comcast以及AT&T 這2只代價股的一半都不到,Comcast估值16.6倍,AT&T估值17倍。

2.許多人認為,Viacom以及CBS已經顛末時了,沒法在視頻流媒體期間容身了。

然則這些擔憂有些過分了六合彩即時

固然有線電視愈來愈不受迎接,對這2家公司的有線電視付用度戶數目沖擊很大,然則,Viacom以及CBS在OTT(指互聯網電視營業)的營收以及紅利正在賡續增加,以填補這一缺陷。

上個季度,CBS的間接花吃角子老虎777費者營業營收飆升39%。治理層也透露表現,CBS總訂閱用戶數同比增加了4%,個中包含了有線電視用戶以及間接花費者用戶。

Viacom近來方才收購了視頻流媒體平臺PlutoTV,這一平臺本年前9個月月活用戶均勻增加70%,從1200萬增加至2000萬。

3.絕管一眾視頻流媒體公司正在冒死爭取市場份額,然則你們曉得,Netflix,迪士尼,亞馬遜和其余視頻流媒體平臺下面你們很喜歡的內容都是CBS以及 Via拉霸機程式com建造的?

譬如, CB老虎機玩法S為Netflix建造了 Insatiable以及Dead to Me這2大熱點劇,為Disney+建造了Diary of a Female President。Viacom旗下的 Paramount Studios為第三方建造了更多的內容,譬如Netflix的 The Haunting of Hill House以及13 Reasons Why,亞馬遜的Jack Ryan ,蘋果下面的Shantaram,和TNT的The Alienist。Viacom與第三方簽定了2個大訂單:一個是與Netflix簽定的nickelodeon內容的多年刊行協定,另一個是與 HBO Max簽定的南邊公園項目協定,截至5億美元。

當各大流媒體平臺最先囤積內容的時辰,ViacomCBS卻反其道而行之,做起了內容銷售的買賣。

逆向思維可以帶來很大的上風,治理層可以或許為合適的平臺選擇合適的內容,從而使收益歸報最大化。

近來對多樣化內容需求特別很是大,CBS以及Viacom受害頗深。旗下的Paramount TV有26個電視劇集正在建造當中,CBS本年在內容上的投資增加了20%。

綜上所述,咱們認為,這2家公司歸并以后,市盈率只有6倍多,望起來是往常競爭劇烈的媒體行業內里最值得投資的股票了。

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